美林：调高江铜至「买入」看18.5元
http://www.288668.net 日期：2008年08月06日 来源：不详 作者：佚名
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美林将江西铜<00358.HK>由「跑输大市」调高至「买入」，认为硫酸将成盈利新动力，目标价18.5元，相当于09年预测市盈率7.5倍。
报告指，江铜自去年10月大幅跑输大市，主要因AH股市溢价减退及忧虑经济增长放缓，现价以09年预测市盈率5.7倍交投，已过份反映有关因素。美林认为，铜价走势维持稳健，江铜盈利正面；及硫酸价格过去十二个月急涨四倍，化学业务由06年占2%增至30%，将提升经营溢利。
该行调高江铜2008-10年每股盈利预测5%、10%及13%，分别至2元、2.2元及1.7元人民币。
报告指，江铜自去年10月大幅跑输大市，主要因AH股市溢价减退及忧虑经济增长放缓，现价以09年预测市盈率5.7倍交投，已过份反映有关因素。美林认为，铜价走势维持稳健，江铜盈利正面；及硫酸价格过去十二个月急涨四倍，化学业务由06年占2%增至30%，将提升经营溢利。
该行调高江铜2008-10年每股盈利预测5%、10%及13%，分别至2元、2.2元及1.7元人民币。
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